ហុងកុង, ថ្ងៃទី 26 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 — Luda Technology Group Limited (“LUD” ឬ “ក្រុមហ៊ុន”) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងជួញដូរឈានមុខគេ នូវដែកអ៊ីណុក និងផលិតផលដែកថែបកាបូន ដែលមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការជាង 20 ឆ្នាំមកហើយ បានប្រកាសថ្ងៃនេះ អំពីតម្លៃនៃការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ នៃការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដំបូង (initial public offering) នូវភាគហ៊ុនសាមញ្ញចំនួន 2,500,000 ភាគហ៊ុន (the “Offering”)។ The Offering ត្រូវបានកំណត់តម្លៃ 4.00 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយហ៊ុន (“Offering Price”)។ ភាគហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។
ភាគហ៊ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមជួញដូរនៅលើ NYSE American ក្រោមនិមិត្តសញ្ញា “LUD” នៅថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។ The Offering ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបិទនៅ ឬប្រហែលថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើការបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការបិទជាទម្លាប់។
ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនធានាទិញ (the underwriter) នូវជម្រើសមួយដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃបិទ The Offering នេះ ដើម្បីទិញភាគហ៊ុនសាមញ្ញបន្ថែមរហូតដល់ 375,000 ហ៊ុន ក្នុងតម្លៃ Offering Price ដែលតំណាងឱ្យ 15% នៃភាគហ៊ុនសាមញ្ញដែលបានលក់នៅក្នុង The Offering (“Over-allotment”)។
ដោយសន្មតថា Over-allotment ត្រូវបានអនុវត្ត ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 11.5 លានដុល្លារ មុនពេលកាត់កងការបញ្ចុះតម្លៃ និងកម្រៃជើងសារនៃការធានាទិញ និងការប៉ាន់ប្រមាណថ្លៃចំណាយ Offering ។
Revere Securities LLC (“Revere”) ដែលជាឈ្មួញកណ្តាល/អ្នកចែកបៀរ (broker/dealer) ពេញលេញ បានដើរតួជាអ្នកធានាទិញបឋមសម្រាប់ The Offering ។ Pacific Century Securities, LLC (“PCS”) ដែលជាឈ្មួញកណ្តាល/អ្នកចែកបៀរពេញលេញ បានដើរតួជាសហអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ The Offering ។ Loeb & Loeb LLP, CLKW Lawyers LLP in association with Michael Li & Co., China Commercial Law Firm និង Conyers Dill & Pearman កំពុងដើរតួជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក, ហុងកុង, សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងកោះកៃម៉ាន (Cayman Islands) ដល់ក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួន។ ZH CPA, LLC កំពុងដើរតួជាគណនេយ្យកររាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ VCL Law LLP កំពុងដើរតួជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ដល់ Revere និង PCS សម្រាប់ The Offering ។
The Offering កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើង ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើ Form F-1 (File No. 333-283680) ដូចដែលបានកែប្រែ ដែលបានដាក់ពីមុនជាមួយ គណៈកម្មការមូលបត្រ និងប្តូរប្រាក់អាមេរិក (“SEC”) ហើយត្រូវបានប្រកាសឱ្យចូលជាធរមានជាបន្តបន្ទាប់ ដោយ SEC នៅថ្ងៃទី 26 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ។ The Offering កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងតែតាមរយៈ Prospectus ដែលជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការចុះបញ្ជី។ មុនពេលអ្នកវិនិយោគ អ្នកគួរតែអាន Prospectus និងឯកសារផ្សេងទៀត ដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ ឬនឹងដាក់ជាមួយ SEC សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុន និង The Offering ។ ច្បាប់ចម្លងនៃ Prospectus ចុងក្រោយ ដែលទាក់ទងនឹង The Offering អាចទទួលបាន នៅពេលដែលអាចរកបានពី Revere Securities LLC, 560 Lexington Ave 16th floor, New York, NY, 10022, តាមទូរស័ព្ទលេខ +1 212 688 2350 ឬតាមរយៈអ៊ីមែលនៅ ឬ Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211, Queens, NY 11377, តាមទូរស័ព្ទលេខ +1 212 970 8868 ឬតាមរយៈអ៊ីមែលនៅ ។ លើសពីនេះ ច្បាប់ចម្លងនៃ Prospectus ចុងក្រោយ នៅពេលដែលអាចរកបាន ដែលទាក់ទងនឹង The Offering អាចទទួលបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ SEC នៅ ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ជូនដើម្បីលក់ ឬការអំពាវនាវឱ្យមានការផ្តល់ជូនដើម្បីទិញមូលបត្រណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវផ្តល់ជូន ឬលក់មូលបត្រទាំងនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយគ្មានការចុះបញ្ជី ឬការលើកលែងជាធរមាន ពីការចុះបញ្ជីឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវមានការផ្តល់ជូន ការអំពាវនាវ ឬការលក់មូលបត្រទាំងនេះ នៅក្នុងរដ្ឋ ឬដែនសមត្ថកិច្ចណាមួយ ដែលការផ្តល់ជូន ការអំពាវនាវ ឬការលក់បែបនេះ នឹងខុសច្បាប់ មុនពេលការចុះបញ្ជី ឬការមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ក្រោមច្បាប់មូលបត្រនៃរដ្ឋ ឬដែនសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។
អំពី Luda Technology Group Limited
យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងជួញដូរដែកអ៊ីណុក និងផលិតផលដែកថែបកាបូន។ ប្រវត្តិរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមជាមួយ Luda Development Limited ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅហុងកុងក្នុងឆ្នាំ 2004 ហើយចូលរួមជាចម្បង ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម នៃដែក និងគ្រឿងបរិក្ខារ។ ក្នុងឆ្នាំ 2005 អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកបន្ថែមទៀត នៅពេលដែល Luda (Taian) Industrial Company Limited ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីចាប់ផ្តើមការផលិតដែក និងគ្រឿងបរិក្ខារ ជាមួយនឹងរោងចក្រដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសចិន។ យើងបានបង្កើតប្រវត្តិប្រតិបត្តិការជាង 20 ឆ្នាំមកហើយ។ យើងចូលរួមជាចម្បងនៅក្នុង (i) ការផលិត និងការលក់ដែកអ៊ីណុក និងផលិតផលដែកថែបកាបូន និង (ii) ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម បំពង់ដែក, សន្ទះបិទបើក និងផលិតផលបំពង់ដែកផ្សេងទៀត។ យើងមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅហុងកុង ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅទីក្រុងតៃអាន (Taian), ខេត្តសានទុង (Shandong) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ បណ្តាញលក់របស់យើងមានអតិថិជនមកពីប្រទេសចិន អាមេរិកខាងត្បូង អូស្ត្រាលី អឺរ៉ុប អាស៊ី (លើកលែងប្រទេសចិន) និងអាមេរិកខាងជើង ហើយអតិថិជនរបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនផលិត និងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម មកពីឧស្សាហកម្មគីមី គីមីឥន្ធនៈ ដែនសមុទ្រ និងឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួន ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ អំពីការរំពឹងទុក ផែនការ និងការរំពឹងទុកនាពេលអនាគត ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងទៀត អំពីបញ្ហាដែលមិនមែនជាអង្គហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រ អាចបង្កើតជា “សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខ” នៅក្នុងអត្ថន័យនៃច្បាប់កែទម្រង់ការកាត់ក្តីមូលបត្រឯកជនឆ្នាំ 1995 ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងការរំពឹងទុកការចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងកាលបរិច្ឆេទបិទ។ ពាក្យ “រំពឹងទុក”, “ជឿ”, “បន្ត”, “អាច”, “ប៉ាន់ប្រមាណ”, “រំពឹង”, “មានបំណង”, “អាច”, “រៀបចំផែនការ”, “សក្តានុពល”, “ទស្សន៍ទាយ”, “គម្រោង”, “គួរ”, “កំណត់គោលដៅ”, “នឹង”, “នឹង” និងការបញ្ចេញមតិស្រដៀងគ្នា មានបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខ ទោះបីជាមិនមែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខទាំងអស់ មានផ្ទុកនូវពាក្យសម្គាល់ទាំងនេះក៏ដោយ។ លទ្ធផលជាក់ស្តែង អាចខុសគ្នាខ្លាំង ពីអ្វីដែលបានបង្ហាញដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខបែបនេះ ជាលទ្ធផលនៃកត្តាសំខាន់ៗផ្សេងៗ រួមទាំង៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងការបញ្ចប់នៃការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈ លើលក្ខខណ្ឌដែលបានរំពឹងទុក ឬទាល់តែសោះ និងកត្តាផ្សេងទៀត ដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែក “កត្តាហានិភ័យ” នៃ Prospectus បឋម ដែលបានដាក់ជាមួយ SEC ។ សម្រាប់ហេតុផលទាំងនេះ ក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀត វិនិយោគិនត្រូវបានគេប្រុងប្រយ័ត្ន កុំឱ្យពឹងផ្អែកហួសហេតុពេក លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខណាមួយ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខណាមួយ ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ និយាយតែត្រឹមថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះ ហើយ Luda Technology Group Limited បដិសេធជាពិសេសនូវកាតព្វកិច្ចណាមួយ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្ពោះទៅមុខណាមួយ មិនថាមកពីលទ្ធផលនៃព័ត៌មានថ្មី ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលអនាគត ឬផ្សេងទៀត លើកលែងតែតម្រូវដោយច្បាប់។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង៖
ទំនាក់ទំនងផ្នែកទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន Luda Technology Group Limited:
Unit H, 13/F, Kaiser Estate Phase 2,
47-53 Man Yue Street, Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong SAR, China
Phone: (+852) 2994 8774
Email:
សំណួររបស់អ្នកធានាទិញ៖
Revere Securities LLC
560 Lexington Ave 16th floor, New York, NY, 10022
Phone: +1 212 688 2350
Email:
Pacific Century Securities, LLC
Francis Ong, CEO – Investment Banking
60-20 Woodside Avenue Ste 211, Queens, NY 11377
Phone: +1 212 970 8868
Email:
