SHENZHEN, ចិន, ថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” ឬ “ក្រុមហ៊ុន”) ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអចលនទ្រព្យដែលផ្តោតលើអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសចិន បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញមូលបត្រជាមួយវិនិយោគិនមួយចំនួន (“កិច្ចព្រមព្រៀងទិញ”) សម្រាប់ការផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុននូវ (i) ប័ណ្ណសន្យាប្តូរប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃដើម 5% ជាន់ខ្ពស់ ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដើមសរុបចំនួន 5,000,000 ដុល្លារអាមេរិក (“ប័ណ្ណបំណុល”), (ii) ភាគហ៊ុនសាមញ្ញប្រភេទ A តម្លៃសមមូល 0.0005625 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុន ដែលអាចចេញបានពីពេលមួយទៅពេលមួយនៅពេលប្តូរប្រាក់ក្រោមប័ណ្ណបំណុល និង (iii) ភាគហ៊ុនសាមញ្ញប្រភេទ A បន្ថែមចំនួន 251,890 ហ៊ុន ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញប័ណ្ណបំណុល។
ប័ណ្ណបំណុលមានការបញ្ចុះតម្លៃដើម 5% និងមានរយៈពេលប្រាំបួនខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញដំបូង។ គ្មានការប្រាក់កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃប័ណ្ណបំណុលនោះទេ លុះត្រាតែមានព្រឹត្តិការណ៍ខកខានកើតឡើង ដែលក្នុងករណីនោះ ការប្រាក់នឹងកើតឡើងក្នុងអត្រា 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ ឬប្រសិនបើតិចជាងនេះ ចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោមប័ណ្ណបំណុលទាំងនេះ និងកាតព្វកិច្ចដែលបានចេញឱ្យវិនិយោគិនមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 គឺមានអាទិភាពខ្ពស់ជាងបំណុលដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ ដោយប័ណ្ណបំណុលដែលបានចេញក្រោម Purchase Agreement និងប័ណ្ណបំណុលខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ត្រូវបានចាត់ទុកស្មើគ្នា។
អ្នកកាន់ប័ណ្ណបំណុលអាចប្តូរប័ណ្ណបំណុលរបស់ពួកគេទៅជាភាគហ៊ុនសាមញ្ញប្រភេទ A ដោយផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្តូរប្រាក់។ ចំនួនហ៊ុនដែលអាចចេញបាននៅពេលប្តូរប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយការបែងចែក (i) ផ្នែកនៃប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលបានបង្គរណាមួយដែលអ្នកកាន់ជ្រើសរើសប្តូរប្រាក់ដោយ (ii) តម្លៃប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្តូរប្រាក់។ តម្លៃប្តូរប្រាក់គឺទាបជាង (i) តម្លៃប្តូរប្រាក់ថេរ ដែលកំណត់នៅ 130% នៃ VWAP ប្រចាំថ្ងៃទាបបំផុតនៅថ្ងៃធ្វើការភ្លាមៗមុនថ្ងៃបិទកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ និង (ii) តម្លៃប្តូរប្រាក់ជំនួស ដែលកំណត់នៅ 90% នៃ VWAP ប្រចាំថ្ងៃទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃធ្វើការភ្លាមៗមុនថ្ងៃនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្តូរប្រាក់។ ចំនួនប្រភាគណាមួយដែលកើតចេញពីការគណនាទាំងនេះនឹងត្រូវបានបង្គត់ចុះក្រោមទៅសេនដែលនៅជិតបំផុត ហើយតម្លៃប្តូរប្រាក់មិនអាចធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃទាបបំផុត ដែលកំណត់នៅ 0.10 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុន។ ប្រសិនបើតម្លៃប្តូរប្រាក់ទាបជាងតម្លៃទាបបំផុតនៅពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្តូរប្រាក់ត្រូវបានទទួល ភាគហ៊ុននឹងត្រូវបានចេញដោយផ្អែកលើតម្លៃទាបបំផុត ហើយក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវទូទាត់សងអ្នកកាន់ចំពោះភាពខុសគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចណាមួយ។ ភាពខុសគ្នាត្រូវបានកំណត់ជា (i) ចំនួនហ៊ុនដែលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រើតម្លៃប្តូរប្រាក់ ដក (ii) ចំនួនហ៊ុនដែលបានបញ្ជូនដោយប្រើតម្លៃទាបបំផុត គុណនឹង (iii) VWAP ប្រចាំថ្ងៃនៃភាគហ៊ុនសាមញ្ញប្រភេទ A របស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្តូរប្រាក់។ VWAP សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទណាមួយត្រូវបានកំណត់ថាជាតម្លៃជាមធ្យមដែលមានទម្ងន់បរិមាណប្រចាំថ្ងៃនៃភាគហ៊ុនសាមញ្ញប្រភេទ A របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនោះ ឬកាលបរិច្ឆេទមុនដែលនៅជិតបំផុត ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ Bloomberg L.P.
Purchase Agreement និងប័ណ្ណបំណុលមានតំណាង ការធានា និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតដែលជាទម្លាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រភេទនេះ។ ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបិទនៅ ឬប្រហែលថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើការបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការបិទជាទម្លាប់។ FangDD មានបំណងប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធពីការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់គោលបំណងសាជីវកម្មទូទៅ។
ក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមជាមួយ MM Global Securities, Inc. ជាភ្នាក់ងារដាក់មូលនិធិផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូននេះ។
មូលបត្រដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការចុះបញ្ជី “ធ្នើ” ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅលើទម្រង់ F-3 (លេខឯកសារ 333-267397) ដែលបានដាក់ពីមុនជាមួយគណៈកម្មការមូលបត្រ និងប្តូរប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិក (“SEC”) នៅថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 និងត្រូវបានប្រកាសថាមានប្រសិទ្ធភាពដោយ SEC នៅថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។ មូលបត្រអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតែតាមរយៈ Prospectus ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និង Prospectus បន្ថែមដែលបង្កើតជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការចុះបញ្ជីប៉ុណ្ណោះ។ Prospectus បន្ថែម និង Prospectus មូលដ្ឋានដែលភ្ជាប់មកជាមួយមានព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងភាគហ៊ុនសាមញ្ញប្រភេទ A ដែលនឹងត្រូវបានលក់ក្នុងការផ្តល់ជូននេះ។ Prospectus បន្ថែមនឹងត្រូវបានដាក់ជាមួយ SEC ហើយនឹងមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ SEC នៅ http://www.sec.gov ឬអាចទទួលបាន នៅពេលមាន តាមរយៈការទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ Room 1501, Shangmei Technology Building, No. 15 Dachong Road, Nanshan District, Shenzhen, the PRC, ឬតាមរយៈអ៊ីមែលនៅ ។ ការពិពណ៌នាខាងលើនៃ Purchase Agreement និងប័ណ្ណបំណុល ត្រូវបានកំណត់គុណវុឌ្ឍិទាំងស្រុងដោយយោងទៅលើអត្ថបទពេញលេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះដែលបានផ្តល់ជាឯកសារភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅលើទម្រង់ 6-K ដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនទៅ SEC ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមិនត្រូវបង្កើតជាការផ្តល់ជូនដើម្បីលក់ ឬការអង្វរនៃការផ្តល់ជូនដើម្បីទិញ ឬក៏មិនត្រូវមានការលក់មូលបត្រទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការណាមួយដែលការផ្តល់ជូន ការអង្វរ ឬការលក់បែបនេះនឹងខុសច្បាប់មុនពេលការចុះឈ្មោះ ឬគុណវុឌ្ឍិក្រោមច្បាប់មូលបត្រនៃរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការណាមួយនោះទេ។
អំពី FangDD
Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអចលនទ្រព្យដែលផ្តោតលើអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសចិន ដោយផ្តោតលើការផ្តល់សេវាកម្មឌីជីថលរូបនីយកម្មប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃអ៊ីនធឺណិតចល័ត ពពក ទិន្នន័យធំ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងអ្វីៗផ្សេងទៀត FangDD បានផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលអ្នកចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង តាមរយៈឈុតផលិតផល និងដំណោះស្រាយម៉ូឌុលដែលជំរុញដោយឧបករណ៍ ផលិតផល និងបច្ចេកវិទ្យា SaaS ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ http://ir.fangdd.com ។
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Safe Harbor
សេចក្តីប្រកាសនេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយទៅមុខ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ “safe harbor” នៃច្បាប់ U.S. Private Securities Litigation Reform Act នៃឆ្នាំ 1995 ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយទៅមុខទាំងនេះអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយពាក្យដូចជា “aim,” “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “hope,” “going forward,” “intend,” “ought to,” “plan,” “project,” “potential,” “seek,” “may,” “might,” “can,” “could,” “will,” “would,” “shall,” “should,” “is likely to” និងទម្រង់អវិជ្ជមាននៃពាក្យទាំងនេះ និងកន្សោមស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនមែនជាការពិតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីជំនឿ និងការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន គឺជា ឬមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយទៅមុខ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ និងភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលមានស្រាប់។ កត្តាមួយចំនួនអាចបណ្តាលឱ្យលទ្ធផលជាក់ស្តែងខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយទៅមុខណាមួយ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ហើយផ្អែកលើការសន្មត់ដែលក្រុមហ៊ុនជឿថាសមហេតុផលគិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើកាតព្វកិច្ចណាមួយដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយទៅមុខណាមួយឡើយ លើកលែងតែតម្រូវដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។
ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន
អ្នកនាង Linda Li
នាយក ផ្នែកទីផ្សារមូលធន
ទូរស័ព្ទ: +86-0755-2699-8968
អ៊ីមែល: ir@fangdd.com
